Работа представляет собой глубокое исследование отрасли железоокисных пигментов в России и в мире. Мировой рынок железооксидных пигментов – это зрелый, стабильный рынок, с устоявшейся отраслевой и конкурентной структурой. Ключевые свойства железооксидных пигментов – устойчивость к УФ и атмосферным осадкам, экономичность и нетоксичность - позволили оксидам железа стать крупнейшим по тоннажу рынком цветных пигментов (органических и неорганических). Материалы-субституты (другие виды неорганических пигментов, а также органические) уже не оказывают значимого влияния на железооксидные пигменты в основных сегментах их потребления. К настоящему времени проникновение оксидов железа на рынке пигментов в целом в мире считается максимальным.
В России тоже не наблюдается тенденций замещения. Конкуренция с субститутами имеет место только в сегментах «Краски и покрытия» и «Пластики/резины», в основном она наблюдается со стороны органических пигментов. Тем не менее, основным фактором, оказывающим влияние на развитие российского рынка железооксидных пигментов, является динамика и структура производства потребительских сегментов.
________________________
В ходе исследования идентифицированы практически все иностранные и отечественные производители синтетических и природных железооксидных пигментов (в т.ч. из стран СНГ), выявлены их технологии производства и применяемое сырье. Получен уровень себестоимости производства китайского железооксидного пигмента, как основного конкурента.
Проведена сравнительная характеристика качества различных марок пигментов европейского, китайского, российского, узбекского производства. Выявлены конкретные характеристики железооксидных пигментов производства Ярославский Пигмент, Крымский Титан, КронАкрил, ПАО Пигмент, уступающие китайским и европейским производителям. В том числе получена обратная связь от потребителей пигментов - производителей различных строительных материалов, лакокрасочных материалов.
Отдельное внимание уделено оценке объема рынка красного железооксидного порошка – отхода металлургического производства, реализуемого для целей пигментной промышленности. Эта ниша пигментного рынка особенно распространена в России. Здесь выявлены металлургические комбинаты, поставляющие отходный порошок оксида железа как производителям пигментов, так и непосредственно конечным потребителям, предприятия, занимающиеся облагораживанием отходного порошка. Определены направления применения так называемого отходного пигмента.
В исследовании проанализированы следующие рыночные параметры:- Производство железооксидных пигментов: объем и динамика в 2016-2020 гг., установленные мощности, подробная характеристика действующих производителей и их продукции, рыночные доли, 2020, рынки сбыта, ценовая политика;
- Импортные поставки пигментов: объем и динамика импорта в 2016-2020 гг., объемы импорта по видам и цветам, по компаниям-производителям и компаниям-получателям;
- Торгово-посредническая деятельность: доля посредников на рынке, закупочные цены дистрибуторов, наценка (в т.ч. по цветам).
- Потребление: оценка объемов и динамики потребления железооксидных пигментов, в т.ч. по видам и цветам, отраслям потребления.
- Цены: цены всех представленных на рынке производителей по видам и цветам пигментов
- Прогноз развития рынка: перспективы роста спроса, в т.ч. по сегментам потребления, факторы, ограничивающие развитие отрасли, перспективы роста предложения, инвестиционные проекты
Исследование построено на основе:- Сплошных интервью со всеми производителями из России и стран СНГ;
- Выборочных интервью с наиболее крупными потребителями пигментов. В ходе работы было опрошено порядка 40 предприятий-потребителей железооксидных пигментов;
- Выборочных интервью с наиболее крупными дистрибуторами пигментов (10 компаний);
- Интервью с экспертами рынка - Ярославский ГТУ, Челябинский НИИ пигментных материалов.
В качестве дополнительных источников информации использовались:
• Таможенная статистика ФТС РФ,
• Химкурьер
• РОССТАТ
• Открытая вторичная информация участников рынка,
• Отраслевая пресса.
• Исследования, проведенные международными исследовательскими агентствами
• Международная торговля TRADEMAP
Работа может представлять ценность для:• Действующих производителей пигментов
• Потенциальных производителей пигментов
• Производителей и поставщиков технологий и оборудования для синтеза пигментов
• Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в пигментную отрасль